備考指南 · GUIDES
17 張金融證照,
從選對開始準備
每一科的備考指南都整理同一套核心資訊:主辦單位與報名方式、題數/測驗時間/及格標準、章節重點與讀書策略,以及考生最常問的問題。考試資訊整理自主辦單位官方公告,並附上該科的歷屆試題入口——看完指南,就能直接開始刷題。
還不確定先考哪張?可以從職涯入口回推:想進銀行,信託業業務人員與銀行內控是最常見的門檻;證券期貨從業走證券商業務員、期貨商業務員起步,再升級高級業務員;資產管理路線考投信投顧業務員;永續發展(ESG)與金融科技力則是近年金融業普遍加考的能力證明。每份指南開頭都會說明這張證照誰該考、為什麼考。
Ⅰ
永續發展基礎能力測驗
Ⅱ
金融科技力知識檢定
Ⅲ
信託業業務人員
Ⅳ
銀行內部控制與內部稽核(一般金融)
Ⅴ
銀行內部控制與內部稽核(消費金融)
Ⅵ
初階外匯人員
Ⅶ
理財規劃人員
Ⅷ
證券商業務員
Ⅸ
證券商高級業務員
Ⅹ
期貨商業務員
Ⅺ
投信投顧業務員
Ⅻ
高齡金融規劃顧問師
13
初階授信人員
14
風險管理基本能力測驗
15
衍生性金融商品銷售人員資格測驗
16
進階授信人員
17
家族信託規劃顧問師
內容更新:2026-07-17 · 考試資訊請以主辦單位官方公告為準